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哔哩哔哩香港二次上市招股书公布,正式开启全球发售

作者:admin 2021-03-18 我要评论

3月17日,哔哩哔哩公布全球发售的股份在香港联交所主板上市的计划,此次全球发售初步包括香港公开发售的75万股及国际发售的2425万股,分别占全球发售股份总数的3...


3月17日,哔哩哔哩公布全球发售的股份在香港联交所主板上市的计划,此次全球发售初步包括香港公开发售的75万股及国际发售的2425万股,分别占全球发售股份总数的3%及97%(可予调整及根据超额配股权行使与否而定)。

该计划为全球发售和上市2500万股公司Z类普通股(发售股份或股份)的一部分。哔哩哔哩的美国存托股(每股代表一股Z类普通股)将继续在纳斯达克上市并交易。此次发售过程中,投资者将只能购买普通股而非美国存托股。后续,在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股可完全转换。

根据香港公开发售中超额认购的水平,并依据于2021年3月18日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多300万股,约占全球发售初步可供认购的12%。

此外,公司预计将向国际承销商授出超额配股权,以要求公司在国际发售中发行最多合计375万股Z类普通股,占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15%。

香港公开发售的发行价将不超过每股988.00港元,或每股Z类普通股127.20美元(相当于每股美国存托股127.20美元)。本次发行中国际发售部分的发行价(下称“国际发行价”)可以设置为高于或等于最高香港发行价。

公司将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盘价,和销售过程中投资者需求在内的其他因素,于2021年3月23日或前后设定国际发行价。最终香港发行价将定为最终国际发行价和香港最高发行价(即每股988.00港元)二者中的较低者。股份将以每手20股股份为单位进行交易。

公司拟将全球发售募集资金净额用于优质内容投入、自主技术的开发与创新、销售及营销,以及一般公司用途及运营资金需要,从而支持社区健康、高质量的增长。


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